Ei ainakaan tänään ole ollut aktiivista keskustelua tästä yrityksestä, ilmeisesti aika harvalla on rahaa kiinni tässä. Toisaalta keskustelua on kymmenien sivujen verran joten jospa sitä vielä pukkaisi tähän viestiä. Jos kurssi tippuu vielä joudun varmaan tekemään aika pikaisia päätöksiä siitä että möisin osan pois. Koyfin näyttää aika korkeaa Price targetia, mutta kuinkahan päivitettyä tuo tieto on ja kukahan sen lie laatinut. Taitaa olla sen verran pieni pulju, ettei tietoa ole ihan hirveästi saatavilla.
Otan tosiaan erittäin mielelläni vastaan ajatuksia Aspiresta, eli kannattaisiko myydä nyt vai onko syytä uskoa laskun taittumiseen ja ehkäpä hyvään tulevaisuuteen.
Paljon maksat? Kun näytät täällä olevan ilmaista sijoitusneuvontaa vailla.
Otan tosiaan erittäin mielelläni vastaan ajatuksia Aspiresta, eli kannattaisiko myydä nyt vai onko syytä uskoa laskun taittumiseen ja ehkäpä hyvään tulevaisuuteen.
Paljon maksat? Kun näytät täällä olevan ilmaista sijoitusneuvontaa vailla.
Sori jos ymmärsin tämän palstan väärin. En tiennyt ettei täällä passaa kysellä neuvoja. Tosin tiedän että ihmisissä on paljon sellaisiakin jotka jakavat mielellään tietouttaan vaikka hyvin lyhyinäkin viesteinä. Itse olen ns. konkari toisella alalla ja olen yllä käyttänyt melkoisesti aikaa ihan ilmaiseen aloittelijoiden ja muidenkin opastamiseen. Saan jopa hyvää mieltä siitä jos pystyy auttamaan, mutta eihän tämä ole aina mahdollista ajan puolesta siinä mittakaavassa kun toivoisin. Sijoituspuolellakin olen kyllä koittanut auttaa jos on sattunut olemaan asia josta mulla on ollut jotain tietoutta, en tosin tällä palstalla kun liityin juuri. Sulla on selvästi vähän erilainen ajatusmalli ja kyllä minä maksankin ammattilaisille silloin kun on sen paikka ja kun tiedän että kaveri osaa asiansa.
Juuri näin. Oikea lähestymistapa ei ole hermostua vaan rauhallisesti esittää itseään hyvässä valossa ja voittaa sympatiat puolelleen. Ongelma on vaan siinä, että sinun edellä kirjoitettu synninpäästö kuulostaa siltä, että olisit pyytänyt apua esim. DCF mallin tekemisessä, inflaation ymmärtämisessä tms. Tosiasiassa ne ”neuvot” mitä olet kysynyt ovat tasolla kannattaako Cityconia ostaa nyt? Milloin pitäisi Aspirea myydä? jne.
Kiitos Makaroonilaatikko! Pahoittelen oikeasti kun kirjoitin samasta aiheesta useampaan eli kolmeen ketjuun! Kyllä minä ymmärrän että se saattaa ärsyttää. Tää on joskus tätä kun on hoppua vähän kaikilla rintamilla ja silti pitäisi laittaa vähän näitä asioita järjestykseen. Olin laittanut aikanaan kurssihälytyksiä esim. Aspiren kohdalle sillä ajatuksella että möisin ehkä jos tippuu lisää ja nyt se pentele ilmaantui ruutuun. Eli pakko yrittää tutustua hieman aiheeseen. En kiistä sitä ettenkö olisi sijoittanut yhtiöön liian vähällä penkomisella, tein toki sitä aikanaan, mutta enemmän olin keskustelupalstan tietojen varassa kuin oman selvittelyn. Silloin en tosin olisi osannutkaan tehdä sitä. Nyt jo hieman, mutta en tarpeeksi.
Oon selvästi rahastoihminen eli alunperinkin olisi ollut järkevintä satsata vain niihin, mutta kun noita osakkeita tuli hankittua pitää näiden kanssa nyt vaan elää tai myydä paloittain pois.
Sen verran puolustelisin itseäni, että en minä ainakaan tarkoittanut esittää noin yksipuolisia kysymyksiä. Ymmärrän jos ne siltä vaikuttivat. Olisin kuullut mielelläni tietoa taustoista ja sitä kuinka enemmän tietävät arvostavat nämä yhtiöt. Eli tyyliin millainen johto, omistuspohja, tulevat osingot, talouden terveys, tuotto, velat, toimitusjohtajan laatu, omistajien myynnit, hyvät tai huonot merkit jne. Siitä saisi sitten tukea myynti- tai ostopäätöksille.
Juurikin tämä Aspire kiinnostaisi kovasti, koska tietoutta on vaikea löytää, etenkin tuoretta sellaista. Tuottoa on tullut prosentuaalisesti tosi paljon (tosin turhan pienellä alkupanoksella) joten olisi mielenkiintoista tietää nähdäänkö tälle vielä nousupotentiaalia vai olisiko syytä kotiuttaa ainakin osa voitoista nyt kun kerrankin on ollut erityisen tuottava lehmä.
Juurikin tämä Aspire kiinnostaisi kovasti, koska tietoutta on vaikea löytää, etenkin tuoretta sellaista. Tuottoa on tullut prosentuaalisesti tosi paljon (tosin turhan pienellä alkupanoksella) joten olisi mielenkiintoista tietää nähdäänkö tälle vielä nousupotentiaalia vai olisiko syytä kotiuttaa ainakin osa voitoista nyt kun kerrankin on ollut erityisen tuottava lehmä.
Kiitos Naganon-prinssi! Taisin kokeilla tuota jokin aika sitten huonolla menestyksellä :) En oo tarpeeksi osaava ja vaikka tietoutta onkin kertynyt sen verran että jotain pystyy penkomaankin ei oma aika ja energia näköjään riitä. Eli ostin muiden vinkkien perusteella parin firman osakkeita enkä ollut tarkkana ja hetken päästä oltiinkin kovasti pakkasella. Varmasti oli hetkellisesti hyvä ostos, mutta kun en älynnyt :) Kiitos joka tapauksessa linkistä, arvostan ehdottomasti vinkkiä ja ehkä joku päivä sitten taas tuon pariin paremmalla menestyksellä.
Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi sai tänään taas lisävahvistusta. Vartti ennen markkinan sulkeutumista Bank of America myi ensin 59.20 -> 55.10. Loppuhuutarissa Goldman Sachs ostaa sitten kivan pompsin 60.40 tasolta. Nätti 10 pinnan swingi. Väittäisin, että molemmat eivät voi olla oikeassa.
Tänään julkaistussa vuosikertomuksessa oli pari semi-kiinnostavaa itselle uutta tiedonjyvästä. Jenkeissä on jo jätetty lisenssihakemukset (slotit?) Pennsylvaniaan ja Michiganiin. Tästä on tietenkin toooodella piiitkä matka dollareiden kertymiseen yhtiön kassaan saakka. Sportsbookin osalta lisenssihakemus on sisällä Eurooppaan (Saksa?) sekä uudella mantereella on tarkoitus saada sertifiointi vielä tämä vuoden aikana. Euroopassa lupien pitäisi olla kunnossa futiksen em-kisoihin mennessä. Tämä voi jo jotain poikiakin Q2 alkaen.
BtoBet solmi "strategisen kumppanuuden" Small Screen Casinosin kanssa, josta en ollut ennen kuullutkaan. Tähtäimessä UK, Irlanti ja Ghana.
Pikaisella googlailulla nakkikioskihkolta vaikuttaa. Odottelisin tuottoja juurikin Ghanasta😎. Hyvä tietysti saada pää auki Brittein saarillekin, mutta tuskin tästä on läpimurroksi.
Arvaan kuvion olevan, että SSC tarjoaa slotteja ja laajentaa urheiluvedonlyöntiin. BtoBet taas haluaa verisesti kilpailluille UK-markkinoille. Onko tällä kombolla eväitä siellä, jää nähtäväksi. Mutta kun Ghana on mainittu, voisi kuvitella siellä olevan jotain relevanttia viritystä. Ghana on 30 miljoonan asukkaan pääosin kristitty demokratia, jossa presidentti on afrikkalaisittain poikkeuksellisesti valittu vaaleilla monta kertaa peräkkäin ja vielä eri kavereita. Kansantalous on liki yhtä suuri kuin Suomen, joten en siis ollut läpällä liikenteessä nähdessäni tässä rahaa ensisijaisesti Ghanasta.
Positiivinen uutisvirta jatkuu erittäin tervetulleella plattadiilillä, joiden suhteen on ollutkin pitkä hiljaiselo. Kyseessä kuitenkin uusi toimija, joten nähtäväksi jää tuleeko tästä joskus oikeaa tulovirtaakin.
Vähän olin pettynyt ensin otsikosta tykättyäni. Joku iso pelitalo ihan mihin tahansa päin maailmaa olisi aika messevämpi kuin mikään startup millä velhoilla tahansa. Tosin startupien kanssa saa messevämmät prosentit kuin minkään williamhillien kanssa.
Jotkut muut tykkäsivät enemmän ja ottivat lappua 62 asti. Kurssi juuri nyt +4% @61,00.
Ja kuten marinastani voi päätellä, tokihan kaikki uudet pokat ovat hyviä uutisia.
Sillä tavalla tämä ainakin on merkittävä välietappi, että vettä on virrannut sitten edellisen kerran kun jokin taho on ostanut Aspiren coren/platformin ja ensimmäistä kertaa se myydään yhden luukun periaatteella kaikkien mausteiden kera core + vedonlyönti + slotit.
Ehkäpä juuri siksi korostetaan että ostajalla on kokemusta online-peleistä, eli tietotaitoa / kokemusta eri tarjoajien platformeista ja päätynyt Aspiren pakettiin.
Heikko signaali mutta signaali kuitenkin siitä, ettei Aspiren coren heikko myynti välttämättä ole johtunut coren surkeudesta vaan valmiiksi integroitujen ominaisuuksien puutteesta. Jos itse olisin kasino/vedonlyönti sivustoa pystyttämässä niin lähtökohtaisesti karttaisin tilannetta jossa core ostettaisiin yhtiöltä A, vedonlyönti yhtiöltä B ja valtaosa sloteista yhtiöltä C kuten Aspiren tapauksessa olisi vielä jokin aika sitten täytynyt tehdä.
Ehkäpä juuri siksi korostetaan että ostajalla on kokemusta online-peleistä, eli tietotaitoa / kokemusta eri tarjoajien platformeista ja päätynyt Aspiren pakettiin.
Tai juuri päinvastoin. Ostajan tietämättömyys alasta on johtanut Aspiren paketin valitsemiseen.
Pressiuutisessa mainitaan että taustalla on tiimi jolla vahva osaaminen alasta, mutta Managing Director Mike Batenburgista ei löydy yhtään mitään tietoa Googlesta. Jos kyseinen henkilö olisi kova nimi online puolella, ois hänestä luultavimmin yhdessä tai useammassa nettikirjotuksessa mainittu.
"STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Edison inleder uppdragsbevakning av Aspire Global och kommer fram till en värdering om 95 kronor per aktie
Det framgår av en analys.
Aspires aktie handlades på måndagen till 60:20 kronor.
Bland annat menar Edison att bolaget handlas med en rabatt mot sektorkollegor och att i takt med att bolagets skala ökar räknar analyshuset med att värderingsgapet ska krympa.
Uppdragsbevakning innebär att bolaget betalar för bevakningen och analysen."
Pöh. Meinasin kirjoittaa, että Aspiren kurssi on noussut jo niin paljon, että ostosuosituksia voi antaa jo vähän useampikin kioski.
Ja sitten luin viimeisen rivin, josta selviää Thomas Edisonille maksettavan seurannasta ja analyysistä.
Miksi Aspire juuri nyt ostaa seurannan on pohdinnan arvoinen asia. RedEye ja Pareto kun seuraavat jo. Toisaalta jenkit pyyhkivät hyvin isot takalistonsa punasilmäisillä peliteoreettisilla kriteereillä. Edison lienee suunnattu amerikkalaisille.
Googlailin raivokkaasti, mutta en löytänyt tuoretta tutkimusta sen enempää Edisonilta https://www.edisongroup.com/publication/investigating-how-to-enhance-gr… kuin Aspiren sivuiltakaan. Jos ostaa tutkimuksen, voisi pitää huolta, että se on osakkeenomistajien saatavilla. Jos siis välittäisi sellaisestakin asiasta kuin osakkeenomistajatovereistaan.
Kyllä https://www.edisongroup.com/publication/fulfilling-its-global-aspiratio… on ladattavissa rapsa. Otanpa tuon iltapäivän lukuohjelmaan. "AG is trading at a significant discount to its larger peers; our DCF-based valuation points to a share price of SEK95." Tässä lueskellut aamusta Inden Kinnusen Juhan ansiokasta blogia dcf-mallin käytöstä arvonmäärityksessä, niin tuo Edisonin Aspille arvioima suoraan dcf-mallista taiottu tavoitehinta nousi omille silmille. Siltä osin Akin kanssa samoilla linjoilla, että kyllä tämä vähän ostettulta kurssin pussaukselta tuntuu. Noh luetaan tuo rapo kuitenkin ennen kuin enempi kritisoidaan.
Kyllä https://www.edisongroup.com/publication/fulfilling-its-global-aspiration... on ladattavissa rapsa. Otanpa tuon iltapäivän lukuohjelmaan. "AG is trading at a significant discount to its larger peers; our DCF-based valuation points to a share price of SEK95." Tässä lueskellut aamusta Inden Kinnusen Juhan ansiokasta blogia dcf-mallin käytöstä arvonmäärityksessä, niin tuo Edisonin Aspille arvioima suoraan dcf-mallista taiottu tavoitehinta nousi omille silmille. Siltä osin Akin kanssa samoilla linjoilla, että kyllä tämä vähän ostettulta kurssin pussaukselta tuntuu. Noh luetaan tuo rapo kuitenkin ennen kuin enempi kritisoidaan.
Nyt on rapsa selailtu ja ei tuo nyt uutta ja ihmeellistä tarjonnut. Päivittelin vähän omia muistiinpanoja kuitenkin ja laitetaanpa niitä tännekkin jakoon ja kommentoitavaksi.
Tuolle dcf-valuaatiolle tuli naureskeltua, mutta kääntäen kuluvan vuoden Edisonin ennusteilla "For FY21, our core DCF valuation of SEK95 would equate to
an EV/EBIT multiple of 16.0x, P/E of 17.7x, and dividend yield of 2.0%". Eivät nuo nyt kasvuyhtiölle mahdottomia ole.
Iso kuva - Historia&träkki mainettaan parempi:
Liikevaihdon kasvu 2016-2020: 61M→ 161.9M keskimäärin 28% per vuosi
Ebitda samalla jaksolla 11.4M→ 27.1M keskimäärin 24% per vuosi.
Vapaa kassavirta 10.5M→ 18.8M keskimäärin 16% vuodessa
Operationaalinen kassavirta on kasvanut 21% vuodessa.
---------
Noilla näytöillä yhtiötä voi pitää kasvuyhtiönä vaikka matka onkin ollut volatiili ja haasteitakin ollut. Vaikka kurssi onkin noussut, Aspia ei hinnoitella edelleen kasvuyhtiönä eikä mielestäni vielä edes hinnoitella 21e lukuja. Voisiko tarina muuttua ja mitä se vaatisi?
21e: luvut Edisonilta linjassa hyvin pitkälti esim Redin kanssa
Lv: 187.7M
Ebitda: 32.8M
Marginaalia nostaa edelleen Pariplayn ja Btbetin nopeampi kasvu ja korkeammat marginaalit. Alas niitä vetää puolestaan ainakin reguloitujen markkinoiden ja jakelukustannusten osuuden kasvu.
Markkinan odotetaan kasvavan vahvasti myös tulevaisuudessa ja digitalisaation ja uusien reguloitujen markkinoiden myötä. Etenkin jenkeissä tilanne on kuuma ja operaattoripuolella tullaan käymään kovaa markkinan jakoa pelaajahankintakustannuksista säästämättä.
Uutisvirta on ollut edelleen vahvaa etenkin ostettujen osien puolelta ja Aspin oma tilanne mielenkiintoinen hankintojen myötä. Etenkin Btobetin integraatio omalle alustalle ja sen vaikutukset potentiaaliin luovat mielenkiintoisen mahdollisuuden. Coren asiakaspito on kaikesta epäilystä huolimatta ollut hyvää ja uusiakin asiakkuuksia on saatu vuosittain.Toki hyvä pitää mielessä, että kotoilut ovat tukeneet ei niin kilpailukykyisiäkin coren asiakkaita. Itse annan corelle vielä aikaa, joskin tilannetta pitää seurata tarkasti. Harva ainakaan tuntuu odottavan maailmanvalloitusta, jolloin kohtalainenkin suoritus voi riittää sijoittajalle hyviin tuottoihin. Uskon Aspissa olevan vielä mehua jäljellä ja ajureita voinevat olla kuluttajapuolen divestointi, uudet diilit, uutiset jenkkimarkkinalta ja lattareista ja toki ihan vanha hyvä tuloskehitys ja positiiviset neljännesraportit. Itse sallisin näyttöjen ja yleisen euforian myötä Aspillekkin pientä kerroinekspansiota, mutta toisaalta ihan operatiivisen kehityksen mukanakin etenevä kurssikehitys voi tarjota vielä mukavia tuottoja.
"EBITDA and EPS are normalised, excluding amortisation of acquired intangibles, exceptional items and share-based payments."
Luvut on helppo saada näyttämään houkuttelevilta, jos sieltä poistaa tarpeeksi menoeriä. Hyväksyn oikeasti kertaluontoisten erien kuten vuoden takaisen veromätkyn siivouksen. Optio-ohjelmat ovat kuitenkin jatkuvia ja yrityskauppojakin tehdään säännöllisesti. Valuaation laskeminen näistä putsattujen lukujen perusteella on itsensä pettämistä. Toki suhteellinen arvostus antaa luotettavan kuvan, mikäli myös verrokkien tunnusluvut on siistitty samalla periaatteella.
Aspire Global's (https://aspireglobal.com/) Pariplay, the leading aggregator and content provider, has significantly enhanced its presence in the US after striking a deal to supply its proprietary games portfolio to platform provider GAN.
The partnership will see Pariplay expand its footprint in the fast-growing US market with GAN's plug & play aggregator platform available to operators in three states - New Jersey, Pennsylvania and Michigan. GAN currently supplies around 20 Real Money and Social US operators with online solutions, including Penn Interactive, Borgata, Seneca and Twin River Casino. GAN also offers it platform to operators in Italy.
Tämä alkanee tuottamaan roposia sangen nopealla aikataululla.
Redeyelta tuli ilmoitus Aspiren Q1 webcastin perumisesta. Mitään syytä ei ilmoitettu. Olisi mielenkiintoista tietää mitä tässä on taustalla.
Kysäisin tuosta Redeyeltä. Ilmeisesti järjestävät itsenäisesti webcastin jostain syystä (vai tuon ostetun Edisonin seurannan kautta?) Vastaus:
Hi xxxxx, to my knowledge, Aspire will still be streaming a webcast but unfortunately not on redeye.se.
I assume they will communicate more information to the shareholders soon.
Best regards,
Viktor
Imo Edison hankittiin jenkit mielessä. Odotan siis enemmän pöhinää ja vähemmän asiaa. Yleisökysymyksetkin saattavat helposti dropata😪. Eivät kyllä niihinkään ole mitenkään turhan tarkasti vastanneet tähänkään asti.
Zeroman -31,9%(herra ilmoittikin tästä aikaisemmin itse)
Nordea Bank AB -22,8%
SEB AB -3,3%
Nordea Livförsäkring AB + OP Custody + LGT Bank + Saxo bank client assets + Mandatum life: kaikki välille -100%...+5%, kun ovat tippuneet listalta. Uudet:
SIX SIS AG(joku Sveitsiläinen taho taustalla) 362,1k
The Northern Trust Company(jenkit taustalla) 446,2k
U.S. Bank National Association(jenkit) 282,3k
J.P. Morgan Securities Plc(jenkit) 270,2k
IBKR Financial Services AG(voi olla kuka tahansa, veikkaisin, että foorumilaisia mukana)
Tiivistettynä. Ei juuri muuta mielenkiintoista kuin lisääntynyt kansainvälinen kiinnostus. Muutama small/microcap-rahastot painottaneet alaspäin, joko AUM laskusta tai painotussyistä. Pyysing ilmoittikin jo omat liikkunsa.
Q1 2021 tulosarvaus:
Revenue: 45,8M (45M redeye)
EBITDA%: 18,9% (16,9% redeye)
EBITDA: 8,7 (7,6M redeye)
Viikon päästä ollaan viisaampia. Itsellä ei tarkoitus tehdä mitään liikkuja. Isot kevennykset tehtiin jo aikaisemmin, joiden keskihinnaksi tuli noin 60kr.
edit. Päivitin sulkuihin redeye ennusteet, kun tämä on se ainoa taho, jota vastaan taistelen arvauksillani. Tähän mennessä olen arponut tarkemmin. :)
Laitetaan vielä tämä, kun osui silmään uutisia selaillessa:
888 antoi oman jytkyn(liikevaihto +56% ilman valuuttakursseja) yhteydessä käytännön posarin Pariplaylle: Regulated markets accounted for 76% of all revenue in the quarter, as the operator noted particularly strong growth across the UK, Italy, Spain, Romania and Portugal. = täsmälleen samat, joilla Pariplay kumppanuus 😂👏. Alueet muutenkin tärkeitä Aspirelle.
Hyvältä näyttää. Selvä beatti jokaisella rivillä Redeyen ennusteisiin (base case tällä hetkellä 71kr). Koronadipistä tätä sai 12 kruunulla, ja tänä vuonna tekee >5kr EPS.
Edit: Jännä katsoa miten markkina reagoi. Isot alan yhtiöt ovat dipanneet rajusti hyvistä raporteista huolimatta (Kindred, Kambi varsinkin).
Revenue: 45,8M (45M redeye) / 48,1M, miss, oletin enemmän marginaalin kautta kasvua(pariplay+btobet)
EBITDA%: 18,9% (16,9% redeye) / 17,8%, miss, sama kuin yllä
EBITDA: 8,7 (7,6M redeye) / 8,6M, tämä osui, kun LV meni alakanttiin ja marginaali yläkanttiin.
Raportista silmäilyllä. Jytky! Aavistuksen parempi kuin odotin. Aavistuksen harmittaa keventelyt, mutta riskienhallinnan takia oli ihan perusteltua. Perstuntumalla kertoimia pitää kasvattaa kasvuyhtiön suuntaan. Fair value imo raportin perusteella 80-100kr, joka vastaisi noin 10-12*EBITDA vähän loppuvuoden ennusteista riippuen. Odotan rajuja korotuksia kaikilta analyytikoilta tavoitehintoihin, koska tuota kasvua ei tarvi pitkään extrapoloida, että ollaan tähtitieteissä.
Istun käsien päällä, mutta valmis ostamaan lisää OST puolelle, jos markkina ei jostain syystä tykkäisi tästä.
