https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00528/30a9b4ec-5821-4b7e-a903-0…
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/listautumisahky-ei-pelota-porssiin-p…
https://www.inderes.fi/fi/videot/duell-tiedotustilaisuus-3112021-kello-…
Sponbike Oy (joka nimetään Duell Oyj:ksi) (”Duell” tai ”Yhtiö”), yksi johtavista jakelijoista moottoriurheilun (powersports) jälkimarkkinoilla Pohjoismaissa, jonka toiminta kasvaa nopeasti muualla Euroopassa, suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North Growth Market -markkinapaikka”).
Listautumisannin tavoitteena on asemoida Duell sen seuraavaan kehitysvaiheeseensa nostamalla Yhtiön profiilia ja parantamalla edelleen Duellin näkyvyyttä Euroopassa. Listautumisanti mahdollistaisi Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja sen osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Duellin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Duellin kilpailukykyä. Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista (”Osakeanti”), jossa Yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä (”Osakemyynti”), jossa eräät Yhtiön osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan (”Myyvät Osakkeenomistajat”).
Osakeannissa on tavoitteena kerätä noin 20 miljoonan euron bruttovarat (ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja). Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat maksaakseen osakkeenomistajien ja tiettyjen johtoryhmän jäsenien Duellille myöntämät jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat ja niiden korot sekä vahvistaakseen Duellin toimintaa ja tukeakseen Duellin kasvustrategiaa, mukaan lukien mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat Euroopassa. Tietyt ankkurisijoittajat (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa Listautumisannissa tietyin edellytyksin ja tietyillä ehdoilla. Ankkurisijoittajien sitoumukset ovat yhteensä 49,5 miljoonaa euroa.
