Otin lisää Aspirea @34,55. Isommalla painolla kohti CMD:tä
Mie kevensin ihan vähän kuuta tuijottelemalla @38,50, mutta otin ne kesken pokeriturnauksen takaisin tänään @34,90. CMD:t yleensä tuovat lisää kiinnostuneita, ellei yritysjohto saavu paikalle kännissä, kuten yksi vaasiskaverini aikoinaan teki. Suomalaiset analyytikot päättivät, että tästä ei kirjoiteta julkisuuteen mitään, mutta talojen sisällä sanaa toki levitettiin, ja laput lähtivät aika vinhaa vauhtia ostolaitaan.
"CMD takeaways – our positive view confirmed We just got back from Aspire Global’s first CMD, here in Stockholm, where virtually the whole management team and part of the board presented the company. While no new material information emerged, we believe existing and potential new investors got more flavor on Aspire and its way forward for B2B, B2C and its future games development operations. With EUR 43m in cash at hand, Aspire is constantly in discussions with potential M&A targets but has yet to pull the trigger, but will do so when they find the right strategic fit for its long term ambitions. We find no reason to change our positive stance or estimates following the CMD. We reiterate our Buy rating with TP SEK 50 for Aspire."
Mie kelailin hetken slaideja, enkä löytänyt mitään uutta.
Gamingia yleensä on painanut Handelsbankin rahastojen meno vastuulliseksi. Lisäksi Ruotsin vuoden vaihteessa alkava lisenssimarkkina Pyysingin analyysitoimiston pohdintojen mukaan vuodattaa vielä pahasti verta monesta operaattorista. Kun kilpailu kiristyy ja verot nousevat, paljonko kate paranee, on se mitä olen pähkäillyt.
Tämän(kään) vuoksi esimerkiksi Kindrediä tai Betssonia miulla ei tällä hetkellä ole.
Pareton B2B saattaa Ruotsin lisenssoinnista jopa hyötyä, ja ainakaan se ei ole niin herkkä kilpailun kiristymiselle kuin B2C-jättiläiset.
Mie otin taas lisää Aspirea @33,00. Tätä on nyt niin paljon, että pitääkin kirjanpitäjältä kysyä, että onhan Ruotsin osingot hoidossa. Mie luulen itseni ja markkinoiden pelkäävän, että Aspire ostaa 7 pinnan bondirahoillaan vielä jotain kuplaa. Ei kai juutalaiset sellaista mene tekemään?
Näin pelaajan näkökulmasta pidän aspire globalia melko huonona firmana, jos tätä vertaa esim kindred grouppiin tai vaikkapa betssoniin tai leovegasiin. Bonus sääntöjä kun tutkailee, niin on vaikka mitä ansaa , maksimi ulosottorajoja jne. En tiedä itseasiassa yhtään miten suuresta firmasta on kyse , mutta ainakin itselle noiden kasinot barbados, lucky thrills, kaiser slots, luckland, peters casino ja magic red eivät sano oikeastaan mitään.
Aspire panostaakin juuri tuoton tekemiseen eikä pelaajaystävällisyyteen. Tuottoprosentit ovatkin todella korkeat verrattuna moneen muuhun, israelilaiset osaavat tämän homman. Veikkaan myös että b2c osalta eivät levittele markkinointirahojaan vaan jokainen toimi on hyvin mitattu ja optimoitu. Lyhyellä tähtäimellä näyttää vahvalta, mutta jossain kohtaa liian tiukat ehdot saavat asiakkaat kaikkoamaan. Niin kauan kun uusia pelaajia riittää ja sääntöjen ja ehtojen syynääminen ei yleisty niin en pidä tätä isona huolena. Kohderyhmää kun miettii niin jälkimmäinen riski on aika pieni.
Mainitsit Aki tuossa sijoitusmessujen puheessa, että omistat kahta listattua rahapeliyhtiötä. Saako kysyä, että mikä se toinen Aspiren lisäksi on? Koko ala on viime aikoina ollut laskusuunnassa, vaikka näkymät mielestäni kohtuullisen hyvät ja useilla (esim. GiG, Evolution, NetEnt) myös USA avattu ja potentiaali siellä massiivinen. Toki uusien osavaltioiden avaaminen on pitkä ja kivinen tie.
Mr Greenistä huudettu tänään William Hillin toimesta 50% preemio. Koko sektori vahvassa nosteessa tämän myötä, mm. Aspire 5-6% avaus. Tänään vois lounastaa parempaa perunaa :)
Mr Greenistä huudettu tänään William Hillin toimesta 50% preemio. Koko sektori vahvassa nosteessa tämän myötä, mm. Aspire 5-6% avaus. Tänään vois lounastaa parempaa perunaa :)
Mr Green oli kyllä huippu-uutinen! Saan itse vihdoin tappiot takaisin ja vähän päälle kun olin ostanut melkein huipulla 55:lla.
Jopas ollut kovaa nousua tämä viikko. Maantaina tätä lappua sai vielä hintaan 31,xx ja nyt pyöritään jo yli 40 hinnoissa. Itse olen kevennellyt tätä tällä viikolla jo kolmeen otteeseen, joka ainakin tässä hetkessä näyttää olleen aika iso virhe. No vielä löytyy onneksi salkusta vähän.
Jopas ollut kovaa nousua tämä viikko. Maantaina tätä lappua sai vielä hintaan 31,xx ja nyt pyöritään jo yli 40 hinnoissa. Itse olen kevennellyt tätä tällä viikolla jo kolmeen otteeseen, joka ainakin tässä hetkessä näyttää olleen aika iso virhe. No vielä löytyy onneksi salkusta vähän.
Jollain taitaa olla vähän parempaa tietoa Q3:sta? Tai vahva mutu, että hyvät luvut tulee taas tiskiin. Itse ajattelin alkaa kevennellä vasta Q3 jälkeen.
Itse en ole kevennellyt, enkä tosin ostanut nouseviin. En osta ja myy kovin ahkerasti, joten on vaikea ymmärtää treidaajan sielunmaisemaa tässä keississä. Vaikka Greenin kauppa nosti koko alaa yleisesti, minusta Aspirella itselläänkin on vahvat näkymät (kohtuu hinta ainaki viikko sitte) eikä bondirahojen kohdetta ole vieläkään kerrottu. Jos Q3 on hyvä ja uutisia tulee sieltä rintamalta, tässä on kyllä vahvaa momenttumia lisänousuille. Tänään tuli myös tieto "uutisen arvoisen tahon" Aspire -ostoista.
Olen tankannut ennen tuloskautta salkun täyteen peliyhtiöitä, sen verran niitä keväällä ja kesällä vedettiin konttoriin että nyt oli iskun paikka. Enkä ole myymässä lähiaikoina. Itselle erävoitto tästä holdailusta, katotaan tuleeko kurat housuun osarin jälkeen :D
Mie olen myynyt sisukkaasti nouseviin, vaikka Affarsvärlden nosti Aspiren pikkukioskilistalleen.
"Aspire Global växer snabbt, har en stor spridning av intäkterna via sina två affärsben och sitter dessutom på en stor förvärvskassa, närmare 1 miljard kronor inklusive obligationen. Bolaget har vuxit helt organiskt men kanske väntar förvärv framöver. Aktien är billigast i leverantörssektorn och definitivt köpvärd på ev/ebit 9 och 8 på 2018p och 2019p, motiveras inköpet av Aspire."
Samaa mieltä. Mutta siitä olen eri mieltä, onko Aspire tänään 50M€ arvokkaampi firma kuin pari viikkoa sittten kun ostin sitä taas kerran raskaasti. Olen nyt myymässä kuudetta kertaa listautumisen jälkeen, tosin pusseja tyhjäksi en ole myynyt kertaakaan. Kun nämä on toistaiseksi saanut halvemmalla takaisin, olen ihan tyytyväinen siihen, että olen treidannut enkä vain istunut. Hankintahinta vanhat kaupat huomioiden olisi nyt niin matala, etten ilkeäisi sanoa - ja salkussa on osakkeita vielä ihan isohkosti.
Jos Q3-tulos on hyvä, oli tämän kerran myyntiaaltoni toki virheellinen. Mutta toivon silti hyvää tulosta, jopa mielellään ilman millin kertaeriä.
Onhan tuolla Aspiren luvuissa aikamoista kasvua, mitä sitten markkinat ovat odottaneet, niin siitä ei ole kyllä mitään käryä. Itse keventelin vielä viimeisinäkin päivinä ennen osaria niin, että alkuperäisestä positiosta on jäljellä alle 25%
THIRD QUARTER (JULY-SEP 2018)
• Revenues increased by 48% to €28.6 million (19.3)
• B2B Revenues increased by 50.5% to €15.2 million (10.1)
• EBITDA increased by 48% to €6.2 million (4.2)
• EBITDA margin amounted to 21.6% (21.6%)
• EBIT increased to €5.7 million (3.9)
• Earnings after tax from continued operations increased to €4.8 million (3.4)
• Earnings per share after tax from continued operations increased to €0.11 (0.08)
• First time depositors (FTDs) increased by 51% to 96.6 thousand (63.9)
E: Sinne lähti loputkin @50, olisi sitten kerrankin näköjään kannattanut pitää osariin koko satsi. Aiemmin vaan joka osarissa ollaan tultu alas melko huolella, mutta ei tietysti nyt kun tuli kunnolla kevennettyä. Kiitoksia kuitenkin Akille tämän tipsaamisesta aikoinaan, kyllä tästä useampi kymppi profitia jäi taskuun.
EE: Näköjään pieni tuuri käynyt tuossa kun valtaosa menikin @51 :)
Pussit tyhjennetty kokonaan. Vähän myöhässä ja sain @48, uutta ostopaikkaa odotellessa.
E: Meinas alkaa jännää, kun te muut aloitte kevennellä reilusti
Ei tullu kurat. Vahva osari, harkitten kevennyksiä myöhemmin. Toistaseks aika onnistunu poiminta tuolta 30SEK pinnasta elokuussa. Tällä kertaa ylpeä itestäni ku jaksoin venata hyvää entryspottia vaikka sormet syyhys kyllä jo listauksen jälkeen ostonapilla.
Mie oon ollut huolissani Ruotsin lisenssioinnista Aspirenkin osalta. Huolet tältä osalta hälvenivät aika paljon, kun jostain Saksasta tai Portugalista tuli aika äreästi kasvua. Pohjoismaat Q3 vain 27 pinnaa.
Kevensin kolmanneksen ennen osaria, näyttäisi siltä, että tällä kertaa ei saa halvemmalla takaisin. Mutta niin on kyllä näyttänyt aikaisemminkin. Osariinkin myin vähän, mutta kuuntelen Tsachin monotonisen webcastin ennen isompia toimenpiteitä.
Toivottavasti Ruotsin kukkahattutädit ovat tyytyväisiä, kun painostivat rahastoja irrottamaan gamingistä.
Lyhyen, mutta tylsän webcastin kooste: Osarin ulkopuolelta juutalaiset eivät kerro mitään.
Tykkään, että eivät ole ylikuumentuneelta gaming-markkinalta ostaneet mitään, vaikka bondissa korot juoksee. William Hill maksoi Mr. Greenistä 50% preemion melko hyvin valmiiksi hinnoitellusta lapusta.
Tykkään 180 hengen organisaatiosta, joka on Maltalla, Israelissa ja Ukrainassa. Tämä kokoluokka on hallittavissa, ja henkilökunta ei ole Lontoossa tai Tukholmassa etsimässä yökerhossa uutta työnantajaa.
Tykkään siitä, että 2020 liikevaihtotavoite saavutetaan 2019.
Tykkään B2B orgaanisesta kasvusta, mutta en toki räi B2C-rahankaan päälle.
Toki tekisi mieli realisoida voittoja vähän lisääkin, kun kaksi viikkoa maksoi 32 ja nyt 49, mutta taidan loppujen kanssa istua vielä sisukkaasti. Mie luulen, että Aspire ei ole ollut hot & sexy ruotsalaisissa sijoittajapiireissä, kun pojat ei pörrää piireissä, vaan tekee diilejä. Aspiren käyrät osoittavat niin koilliseen, että tähän voisi luulla lämpeävän vähän uusienkin spekulanttien.
Pareton vanha target oli 50, mutta se noussee siitä, kun osari ylitti niidenkin arviot kepeämmin kuin jopa Władysław Kozakiewicz aloituskorkeutensa Moskovassa 1980.
Piti hieraista kahteen kertaan silmiä, ennen kuin uskoin että l:t on todellakin poikkiviivoilla. Oletan että copy-pastettu, vai oikeinko omin pikku kätösin naputtelit nuo?
Työnsin laitaan oman pienen kasani. Ihan hyvin osake voi tästäkin nousta, mutta nyt oli hyvä kohta irrottaa sormet tästä harharetkestä. Ihmeellisesti on kyllä kurssi seilannut, joten ei kai se ole mahdotonta että ostan takaisin jos kurssi taas sukeltaa ilman järkevää perustelua.
Pareto Securities nosti targettinsa 60:een. Huomattavaa on, että Aspire on rahapeliyhtiö diversifioidulla tuoteportfoliolla, eikä konepaja tai urheiluvälinekauppias. Tuloksen tason nousu on siis todennäköisemmin pysyvä eikä irtokaupoista tai sesongista riippuvainen.
Jos tulee alas, otan ilman muuta myytyjä takaisin. Munaa ei taida kuitenkaan olla ottaa kalliimmalla, mitä myynyt.
