Kuva

Kiitos Pete päivityksestä tännekin. Jatka samaan malliin...

No mutta, arvostettu amerikkalainen kansainvälisen politiikan ja kansainvälisten suhteiden professori Daniel Drezner on ottanut jo hieman kovempaa sanastoa käyttöön näiden parin kuukauden havainnoinnin jälkeen ja otsikoi kirjoituksensa Trumpin hallinnon tähänastisista edesottamuksista:

”American Foreign Policy Is Being Run by the Dumbest Motherfuckers Alive”.

Mites tämä kääntyy nykysuomettuneeksi suomeksi:  ”Amerikan ulkopolitiikkaa eivät johda ehkä ihan fiksuimmat elossa olevat nerot”

Taloustieteen nobelisti, presidentti Ronald Reaganin  hallinnon taloudellinen neuvonantaja, MIT:n, Stanfordin ja Princetonin professori Paul Krugman puolestaan sanoittaa tilannetta 26.3.2025 : ”Joka tapauksessa, tässä vaiheessa meidän pitäisi olettaa, että sama yhdistelmä epäpätevyyttä ja huonoja aikomuksia, joka vaivaa kansallista turvallisuutta ja budjettipolitiikkaa, pätee kaikkeen, mihin Trumpin hallinto koskettaa. Uskomatonta, että monet sijoittajat ja toimittajat uskovat edelleen, että hallinnon kauppa- ja valuuttapolitiikan taustalla on syvällinen ajattelu. Vakuutan, että ei ole.  Jos tiedät jotain kansainvälisestä taloudesta, on aivan selvää, että näillä tyypeillä ei ole aavistustakaan, mitä he tekevät.”

Usa:n osakemarkkinat on myös näin ollen onnistuttu saattamaan varsin kriittiseen tilanteeseen:

Kuva

Onnea kaikille osapuolille.

DOGE näyttää edistyvän  reippain harppauksin jo Suomessakin. Vanha kunnon puhelin, varmimmin lankapuhelin, on erinomainen ja turvallisin näinä levottomina aikoina.

Katos, kevät edistyy, nurmikko alkanut jo vihertää, vieläkö on tulossa takatalvi? Riippunee  kovin ailahtelevasta "säiden haltijasta".

Kuva

Kuva

Kun Elon on nyt DOGE:n päällikkönä, olemme pian näkemässä satoja uusia tekoälysopimuksia: "United States of Artificial Intelligence"

Tekoäly-yritykset, jotka liittovaltion hallitus värvää tehdäkseen ”byrokraattisen jätteen” nopeasta automatisoidusta käsittelystä todellisuutta tai automatisoidakseen Amerikan muutoin, tullevat nousemaan reippahasti ja todennäköisesti enemmän ja nopeammin kuin mitkään muut osakkeet Amerikassa .

Liittovaltion tasolla on 441 erilaista valtion virastoa ja alivirastoa – ja tekoäly muuttaa niitä kaikkia.

Alan Turing Institute ennustaa, että 84 % valtion tehtävistä 200 eri valtion palvelussa voitaisiin pian automatisoida. 

Elon haluaa istua korkeimmalla tasolla vaikuttaakseen siihen, miten tekoäly toimii korkeimmalla tasolla. Elon on rakentanut maailman tehokkaimman tekoälyn koulutusjärjestelmän Project Colossus. DOGElle on annettu hieman yli vuosi aikaa tehdä laajoja muutoksia tapaan, jolla liittohallinto kokonaisuudessaan toimii. Ensimmäisten 100 päivän aikana hän ilmoittanee valtavasta tekoälyn käyttöönottoa koskevasta ohjelmasta kaikkialla liittovaltion tasoilla ja kumppaneiksi valittuja AI-teknologiayhtiöitä odottaa uusien tuottoisten sopimusten tulva.

PLTR, Palantir Technologies, on jo pitempään saanut useita valtavia valtion sopimuksia AI-tekniikan käyttöönotosta Pentagonissa. Armeijalla on nyt noin 250 aktiivista tekoälyprojektia.

Muun muassa AI (C3.ai) on varsin  kiinnostava paperi, jota olen seuraillut, mutta en ihan vielä ostanut. Firma kun tekee oikein mukavasti edelleen tappiota. Vuonna 2022 se sai valtavan 500 miljoonan dollarin tilauksen Yhdysvaltain puolustusministeriöltä. Toivottavasti firman tilinpäätökset on nyt kunnossa, kun niissä taisi olla jossain aiemmassa vaiheessa ainakin Hudson Labsin mukaan pientä häikkää (ja firmassa oli kolme  CFO:ta  vuodessa jossain vaiheessa). Firman CFO oli viimeksi vuoden 2024 alkupuolelle   asti Parkkisen Juho ja vaihtoi silloin firman VP of Financeksi.

Kuva

Vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain armeija antoi BBAI:lle (BigBear.ai) tekoälysopimuksen, jonka arvo on 165 miljoonaa dollaria. MOD (Modine Manufacturing) sai myös merkittävän hallituksen tekoälysopimuksen. Pentagon on julkaissut ensimmäisen luonnoksen, Request for Proposal (RFP), historian suurimmasta valtion tekoälyhankkeesta , jonka arvo on 15 miljardia dollaria .

Lähes kaikki  tekoälyfimojen osakkeet ovat nyt rysähtäneet oikein reippahan mainiosti ensimmäisen  hypen jälkeen ja ovat myös teknisesti varsin (lue: erittäin) kiinnostavassa vaiheessa. On aika tehdä syväanalyysiä, yrittää valita sekä oikeat että parahultainen ajankohta painaa nappia (ennen hypeä nro 2). ;-D

Isot MSFT, GOOGL, META lienevät varmoja AI:n hyötyjiä. Esim. AI, LDOS, BAH, TWLO, BBAI, MOD, LUNR, RKLB ovat firmoja joista voi löytyä todellisia raketteja.

Good luck!

Mää oon näköjään taas väleissä Elonin kanssa.

Kuva

Kuva

Viimetteeks  mää kyselin siltä haluisko se ostaa nää Euroopassa myynnissä olevat vanhat Teslat takasin, kun kukaan Euroopassa ei halua ostaa ja pitää niitä enää.

Mää puolustan Trumppia (jos ei kukaan muu).  Kukaan USA:n presidentti ei ole ennen saanut tätä käyrää näin loistavaan nousuun heti alkajaisiksi.

Kuva

Trumppi on myös saanut nopeesti 180 asteen käännöksen osakemarkkinoille  ja  Finlandiankin nousuuun!  On tää fantastista heti tän vuoden 2025 alkutahdit! Hyvä Trumppi!

Kuva

LopullaBensaa wrote:

PE on silti vielä 100:n hujakoilla. Vaikea näille on keksiä mitään järkevää arvostustasoa. Joku omxh-mäinen pe 15 ois varmaan ihan ok.

Jaa, tämän analyysisivuston mukaan Forward PE on 22,28 ja PEG vain 0,54. (tämä ei silti ole sijoitussuositus:-D)

https://stockanalysis.com/stocks/amd/statistics/

Heikin Ashi wrote:

Niille, jotka pääsevät ostelemaan ETFiä suoraan USA:sta, tarjolla on ollut lokakuusta lähtien EUAD, joka sisältää vain eurooppalaisia asevalmistajia ja nousu on ollut kovaa. Tietääkseni vastaavaa ei löydy Euroopasta.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF. The Fund seeks to track the total return performance of the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, comprised of common stock of companies based in Europe whose primary business is the manufacture, service, supply and distribution of civil and military aerospace equipment, systems and technology.

https://www.select-funds.com/

Kuten monet lienevät huomanneetkin, nyt maaliskuulla markkinalle tuli  erityisesti  ei-sinisilmäistä, lapsellisuuden ja hyvien perinteisten naapuruussuhteiden turvalliseen lämpöön perustuvaa vaan geopoliittisen raakarealistista sijoittamista harjoittaville sopiva Eurooppaan listattu vain eurooppalaisia maanpuolustusvarustusfirmoja käsittävä ETF 0,40 %:n kuluilla: WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF) sisältönään kättä pidempää eli:

Kuva

Reuters, LONDON, March 13  -" European asset managers are reconsidering their policies on investing in defence, under pressure from clients and some politicians to loosen restrictions and help fund the continent's race to re-arm . Some of Europe's largest fund groups have separately begun to review their policies at board level."

Suuret eurooppalaiset rahastot ja eläkeyhtiöt siis vasta harkitsevat  sijoittamisen aloittamista  puolustusteollisuuteen. Mitähän se meinaakaan kurssikehityksen kannalta?

Euroopan Magnificent Defence 7:n meno on ollut vakuuttavaa USA:n  teknoseitsikkoonkin verrattuna..  Tämä Euroopan seitsikko  sisältä  Rheinmetallin , Thalesin, Leonardon, Dassaultin, BAE:n, Rolls-Roycen ja Safranin. 

Kuva